1638年#，因 ,不堪饥荒和针*对天主教徒的压迫，日本爆发了岛原 之^^
乱，德川幕府派遣十二万大军征讨，大%)`!败天草四郎时贞（洼冢洋介 饰）统率的岛:原军，以妖术闻名的天草在临死前-:令幕+府来将陷入狂乱。多年以后\，德川家康%?的三子、当世! 将军的:叔叔、有南海之-.龙)[*之称的德川赖$_:宣在\打 猎时-遇 见还-?魂归来的天草以及其侍女（麻生久美子$ 饰），:*天草怂.恿赖(宣用实力夺权，%:!\并向其展示了借用女性身体为媒介令死者复活的魔界[`]转生之术 。天草收@集女.[性做为转生法术载体，将柳生一族拖入]*/\了此事，柳生[;十兵卫（佐藤浩市= 饰）与天草复活的昔日同.门荒木又右.卫门恶战并]斩断其一臂。天*草将宝藏院胤舜、柳生但马守 +/ 宗矩和宫本武藏等高手先后引!?入魔界，与=柳生十兵卫展开连番搏杀……