平安城内，人(类、
\狸猫、天狗，三:足鼎立，共$$同转动这城市:@=的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 :配音）是狸猫界?名门下鸭家的老三，+他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模^_样，他的恩师是天狗赤
玉先生 。年 老的赤玉[@[法力大不如前，:.(`他苦: [恋@_ 着美 )貌的人类女子弁%@天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性\不`羁，-:,是京都秘密组织“星期五俱=[/乐部”的成员。　@　下鸭家_的主人总一郎深受狸猫一族景仰@，然而已在数年前驾 [鹤西归，事 [情经过*#至今成#*#*谜。\他留下了四个不 ]/=成材的:儿子：长子下鸭 \[矢一 *郎（`诹访:\ !部顺一 配音-(@）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣!\；幺弟*[矢四郎则胆小如鼠#。这就是居住在纠之森的`下鸭一家，他们的母) !$亲)?
深信总有一天，她的四名孩子都会继承 !@亡%父衣钵，成%为伟大的狸猫……