父亲$=和母,%*亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）!$ 跟随着\[父亲%[$返回了$^$[依山傍海/]`的老家，和以做伞为业的祖父一起开%[`*)始了新的生活。家庭的 ?变故)?让凯闷]_.*闷不乐，只有在编曲的时候，凯$]+才能够找回一点]点! 久.违的快, 乐。游步（寿美菜[子 配音）和国夫（齐/`藤壮马.* 配音）发-- 现%`了凯的音乐,_才华，热情的邀]请他加入他们的乐队“塞$壬”。　　某天夜里，凯所演奏:的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很 `]快的，露和凯$;便成为了朋`友。 .可是，在村子里，人鱼是不祥)]的象征，它们的]*:;出现往往预示着灾难和死亡。终于，露-]的身份还是曝光了，])小镇上 的居民们很快便分为了两派，=?一派被\)露天真无邪的舞姿所打动，而另,]
一派则坚决的=`想要^+将人鱼驱#逐出人类:%的世界。