少女椿（松井良彦 配音）的母亲?死于#重* 病，%没有亲戚愿意收 ;留这个可怜的[孩子，于是，椿跟随着卖 .花时结\识的)^戴%;.帽,`子的绅士来到了名为“赤*猫@座”的马戏团中，在这%\+座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“ ^异人”们%^，$;在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众?;人的奴隶%，过着苦不;(+堪言的生活。　!　马戏+#团里新来/*=了一位能够*:,将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的;@=表演[;大受欢` 迎，很!\]%快就令快要!倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中*@的聚宝.盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵$懂的感情，然而，就在!`两人决定双: 宿双)(飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。